华福证券有限包袱公司     对于重庆再升科技股份有限公司        临时受托护士事务申诉  债券受托护士东说念主：华福证券有限包袱公司 （住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路27号1#楼3层、4层、5层）                  声 明   本申诉依据《公司债券刊行与交往护士主见》、《公司债券受托护士东说念主执业行 为准则》、《可养息公司债券护士主见》的相关国法及《重庆再升科技股份有限公 司公开垦行可养息公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）、《 重庆再升科技股份有限公司公开垦行可养息公司债券之受托护士条约》（以下简 称“《受托护士条约》”）的商定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、 “再升科技”、“公司”）公开信息暴露文献以及刊行东说念主提供的相关尊府等，由本次债券 受托护士东说念主华福证券有限包袱公司（以下简称“华福证券”、“受托护士东说念主”）编制。   本申诉仅对本次债券受托护士的相关事项进行诠释，不组成针对本次债券的 任何投资建议。投资者纰漏相关事宜作念出独处判断，而不应将本申诉中任何内 容据以当作受托护士东说念主所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本申诉 所进行的任何当作或不当作，华福证券不承担任何包袱。   一、本次债券核准情况   经中国证券监督护士委员会证监许可[2022]1687号文核准，公司于2022年9 月29日公开垦行了510万张可养息公司债券，每张面值100元，刊行总数51,000万 元。刊行面目遴荐向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓舞优先配售，原 鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞消灭优先配售部分）通过上交所交往系统 网上向社会公众投资者刊行。认购不及5.10亿元的部分，由华福证券包销。经上 海证券交往所自律监管决定书[2022]293号文承诺，公司5.10亿元可养息公司债 券将于2022年10月27日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“再22转债”， 债券代码“113657”。再22转债存续期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日， 转股起止日期自2023年4月12日至2028年9月28日。   二、本次债券的主要要求   本次刊行证券的种类为可养息为公司A股股票的可养息公司债券。该可养息 公司债券及畴昔养息的A股股票将在上海证券交往所上市。   本次刊行可养息公司债券召募资金总数东说念主民币5.10亿元，刊行数目51.00万 手（510.00万张）。   本次刊行的可养息公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币100元。   本次刊行的可养息公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自2022年9月29 日至2028年9月28日。   本次刊行的可养息公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.   （1）年利息计较   年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付 息债权登记日合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率。   （2）付息面目   本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息面目，计息肇始日为可转债发 行首日。   付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日， 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时辰不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公 司将在每年付息日之后的五个交往日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（ 包括付息债权登记日）央求养息成公司泛泛股股票的可转债，公司不再向其合手 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   可转债合手有东说念主所获取利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2022年10月12日，即T+4 日召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满6个月后的第1个交往日起至可转债到期 日止，即2023年4月12日至2028年9月28日止（如遇法定节沐日或休息日延至其 后的第1个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。   （1）启动转股价钱的细目   本次刊行的可转债的启动转股价钱为6.04元/股，不低于召募诠释书公告之 日前二十个交往日公司A股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交往日的交往价按历程相应除权、除息 调整后的价钱计较）和前一个交往日公司A股股票交往均价。   前二十个交往日公司A股股票交往均价=前二十个交往日公司A股股票交往 总数/该二十个交往日公司A股股票交往总量；   前一个交往日公司A股股票交往均价=前一个交往日公司A股股票交往总数/ 该日公司A股股票交往总量。   （2）转股价钱的调整面目及计较公式   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（ 不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化及派送现 金股利等情况时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债合手有东说念主权益的原则调整转股价钱（保留少量点后两位，最 后一位四舍五入），具体调整公式如下：   送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0为调整前的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发 新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现款股利， P1为调整后的转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次序进行转股价钱调整， 并在上海证券交往所的网站和相宜中国证监会国法条件的媒体上刊登董事会决 议公告，并于公告中载明转股价钱的调整日、调整主见及暂停转股的时辰（如 需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股央求日或之后、养息 股票登记日之前，则该合手有东说念主的转股央求按公司调整后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权力益 或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债合手有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整的 内容及操作主见将依据那时国度相关法律法例及证券监管部门的相关国法来制 订。   （1）修正权限与修正幅度   在本可转债存续时辰，当公司股票在职意二十个持续交往日中至少十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下 修正有谋略并提交公司鼓舞大会表决。   上述有谋略须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓舞大会进行表决时，合手有公司本次刊行可转债的鼓舞应当粉饰；修正后的转 股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一 交往日的公司股票交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净财富值和股票面值。若在前述二十个交往日内发生过转股价钱调整 的情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的 交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （2）修正行动   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息暴露 媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰。 从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），动手规复转股央求并 践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，养息股份登 记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。   本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较面目为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V为可转债合手有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日 灵验的转股价钱。   可转债合手有东说念主央求养息成的股份须是一股的整数倍，转股时不及养息为一 股的可转债余额，公司将按照上海证券交往所等部门的相关国法，在可转债合手 有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当 期应计利息（当期应计利息的计较面目参见赎回要求的相关内容）。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可转债到期后五个交往日内，刊行东说念主将按债券面值的110%（ 含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   （2）有条件赎回要求   在转股期内，当下述情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照以面值加 当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   A、在转股期内，要是公司股票在职何持续三十个交往日中至少十五个交往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   B、当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转 债票面总金额；i：指可转债昔日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往 日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交往日按调整后的转股价钱 和收盘价钱计较。   （1）有条件回售要求   自本次可转债第三个计息年度起，要是公司股票在职何持续三十个交往日 的收盘价钱低于当期转股价钱的80%，可转债合手有东说念主有权将沿途或部分其合手有的 可转债按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日内发 生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转 债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调 整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后的交往日按调整 后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述连 续三十个交往日须从转股价钱调整之后的第一个交往日起从头计较。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可转债召募资金投资方法标实施情况与公司在召募诠释 书中的承诺情况比较出现首要变化，字据中国证监会的相关国法被视作调动募 集资金用途或被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一 次回售的权力。可转债合手有东说念主有权将沿途或部分其合手有的可转债按债券面值加 上圈套期应计利息的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公 司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内装假施回售的， 不应再诈欺附加回售权。   因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数泛泛股鼓舞（含因可转债转股形 成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞消灭优先配售 部分）遴荐通过上交所交往系统网上向社会公众投资者订价刊行的面目进行， 认购金额不跳动5.10亿元的部分由主承销商包销。   本次可养息公司债券的刊行对象为合手有中国证券登记结算有限包袱公司上 海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律国法的其他投资 者等（国度法律、法例隔绝者以外）。   本次刊行的可养息公司债券向公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权消灭 配售权。   原鼓舞可优先配售的再22转债数目为其在股权登记日（2022年9月28日，T- 手数，每1手为一个申购单元，即每股配售0.000500手可转债。   刊行东说念主现存总股本1,019,517,338股，按本次刊行优先配售比例计较，原鼓舞 可优先配售的再22转债上限总数为510,000手，占本次刊行的可转债总数的100.0 遴荐网上向社会公众投资者通过上海证券交往所交往系统发售的面目进行。本 次刊行认购资金不及5.10亿元的部分由主承销商包销。   在本次可转债存续时辰内，当出现以下情形之一时，应当召集债券合手有东说念主 会议：   （1）公司拟变更《可养息公司债券召募诠释书》的商定；   （2）公司不可如期支付本次可养息公司债券本息；   （3）公司发生减资（因股权激发回购股份导致的减资以外）、并吞、分立、 终结省略央求歇业；   （4）保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生首要变化；   （5）创新《重庆再升科技股份有限公司公开垦行A股可养息公司债券之债 券合手有东说念主会议国法》；   （6）发生其他对债券合手有东说念主权益有首要本质影响的事项；   （7）字据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交往所及《重庆再升科 技股份有限公司公开垦行A股可养息公司债券之债券合手有东说念主会议国法》的国法， 应当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。   本次刊行可转债拟召募资金不跳动东说念主民币5.10亿元，扣除刊行用度后拟用 于以下方法，具体如下：                                    单元：万元        方法称号          方法拟投资总数   拟插足召募资金金额 年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉树立           方法 年产 8000 吨干净空气过滤材料树立方法      17,500.00    15,500.00  干净空气过滤材料灵敏升级改造方法          4,937.00     4,930.00        补充流动资金              9,280.00     9,280.00           共计               53,010.00    51,000.00   本次公开垦行可转债的召募资金到位后，公司将按照方法标执行需乞降轻 重缓急将召募资金插足上述方法；若本次刊行扣除刊行用度后的执行召募资金 低于拟投资方法标执行资金需求总量，不及部分由公司自筹惩处。   在本次公开垦行可转债的召募资金到位之前，公司将字据方法需要以自筹 资金进行先期插足，并在召募资金到位之后，依相关法律法例的要乞降行动对 先期插足资金给以置换。   本次刊行的可转债不提供担保。   公司将字据《重庆再升科技股份有限公司召募资金护士轨制》（2022年修 订），将本次召募资金存放于公司召募资金存储的专项账户。   自公司鼓舞大默契过本次刊行可转债有谋略相关决议之日起十二个月内灵验。   本次刊行可转债有谋略依然公司于2021年4月29日召开的公司2021年第一次临 时鼓舞大会审议通过。2022年3月31日，公司召开2021年年度鼓舞大会，审议通 过《对于延迟公开垦行A股可养息公司债券鼓舞大会决议灵验期及授权灵验期的 议案》等相关议案，本次刊行可转债有谋略灵验期延迟至2023年4月28日。   三、本次债券的首要事项   （一）2023 年年度利润分配的安排   经老实国外管帐师事务所（稀奇泛泛合资）审计，2023年度公司兑现并吞 净利润46,499,178.52元（经审计），其中2023年度母公司兑现净利润10,228,414.    公司2023年度利润分配预案：公司拟以实施利润分配有谋略时股权登记日的 总股本为基数，以未分配利润向整体鼓舞每10股派发现款股利东说念主民币0.30元（含 税）。扫尾2024年3月31日，公司总股本1,021,649,141股，以此计较共计拟派发 现款红利30,649,474.23元（含税）。本次分配不派发红股，也不进行成本公积转 增股本。今年度公司现款分成金额占并吞报表中包摄于上市公司泛泛股鼓舞的 净利润的比率为80.38%，今年度剩余未分配利润结转以后年度分配。    在实施权益分配的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟保管每股分 配金额不变，相应调整分配总数。    为了实施公司2023年度利润分配的具体事项，公司董事会提请鼓舞大会授 权董事会办理以下事宜，包括但不限于： 变更公司注册成本、修改《公司轨则》相关要求及办理工商变更登记等相关事 宜； 办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。    本次利润分配尚需提交2023年度鼓舞大会审议。      （二）公司 2024 年中期现款分成的安排    为了踏实投资者分成预期，更好地申诉投资者，让投资者更好筹算资金安 排，更早共享公司成长红利，按照《上市公司监管团结第3号—上市公司现款分 红（2023年创新）》《上市公司轨则团结》等饱读动上市公司在相宜利润分配的 条件下加多现款分成频次国法，拟对2024年中期分成安排如下：      （1）公司在2024年1-6月当期盈利且兑现的盈利跳动2023年公司包摄于股 东净利润的80%、累计未分配利润为正；      （2）公司现款流不错知足正常筹谋和合手续发展的需求，财富欠债率低于7   以实施中期权益分配的股权登记日总股本为基数，派发现款红利总金额不 低于相适时辰包摄于上市公司鼓舞的净利润的10%，且上限不应跳动相适时辰 包摄于上市公司鼓舞的净利润。   为简化分成行动，公司董事会提请鼓舞大会授权董事会，字据鼓舞大会决 议在相宜利润分配的条件下制定具体的中期分成有谋略，包括但不限于：   （1）字据执行情况在2024年半年度或第三季度决定实施中期分成，制定并 实施具体的现款分成有谋略。   （2）公司在2024年中期利润分配预案经董事会审议通过并实施完成后，相 应变更公司注册成本、修改《公司轨则》相关要求及办理工商变更登记等相关 事宜；   （3）就2024年中期利润分配事项向中国证券登记结算有限包袱公司上海分 公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。   （三）本次利润分配的决策行动   公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议及公司第五届监事 会第七次会议审议通过了《对于2023年年度利润分配及2024年中期现款分成安 排的议案》，承诺上述利润分配预案及中期分成有谋略，本有谋略相宜公司轨则规 定的利润分配战略和公司已暴露的鼓舞申诉筹算。   独处董事故意会议成见：公司2023年度利润分配预案及2024年中期现款分 红安排相宜公司的发展筹算及执行需要，是基于公司永远发展的需要及鼓舞的 投资收益推敲制定，相宜《公司法》、《公司轨则》的国法，不存在毁伤公司 及整体鼓舞利益相配是中小鼓舞利益的情形。因此，咱们承诺公司董事会提议 的2023年度利润分配预案及2024年中期现款分成安排，并承诺将该事项提交公 司2023年年度鼓舞大会审议表决。   监事会成见：公司2023年度利润分配及2024年中期现款分成安排相宜相关 法律、法例以及《公司轨则》的国法，综觉得划了表里部身分、公司筹谋近况、 畴昔发展筹算、畴昔资金需求以及董事的成见和鼓舞的祈望，承诺将该事项提 交公司2023年年度鼓舞大会审议。  本次利润分配预案及2024年中期现款分成有谋略尚需提交公司2023年年度股 东大会审议表决。   （四）影响分析  本次利润分配预案及2024年中期现款分成有谋略尚需提交公司2023年年度股 东大会审议通事后方可实施，存在不细目性。本次利润分配预案暴露前，公司 严格戒指内幕信息知情东说念主的边界，并对相关内幕信息知情东说念主履行了隐私和严禁 内幕交往的通告义务。  本次利润分配预案的实施相宜公司当前执行情况和发展情况，有意于爱戴 鼓舞的永远利益，不存在毁伤中小投资者利益的情形，不会对公司偿债能力、 坐褥筹谋产生不利影响。   （五）提请投资者温煦的风险  华福证券当作重庆再升科技股份有限公司2022年公开垦行可养息公司债券 的债券受托护士东说念主，字据《公司债券刊行与交往护士主见》、《公司债券受托 护士东说念主执业行动准则》等相关国法及与刊行东说念主缔结的《受托护士条约》的商定， 出具本临时受托护士事务申诉。  华福证券后续将密切温煦刊行东说念主对债券的本息偿付情况以过火他对债券合手 有东说念主利益有首要影响的事项，并将严格按照《公司债券刊行与交往护士主见》、 《公司债券受托护士东说念主执业行动准则》等国法和《受托护士条约》的商定履行 债券受托护士东说念主职责。  特此提请投资者温煦相关风险，请投资者对相关事宜作念出独处判断。               （以下无正文）